三元動力電池大幅減產(chǎn)，鈷鋰價格新一輪承壓周期

導讀：10月動力電池裝機量為4.1GWh，環(huán)比微增3.1%。其中三元電池裝機量3GWh，占比72.5%；磷酸鐵鋰電池裝機量1.1GWh，占比25.9%。

動力電池方面，受下游新能源汽車市場需求疲弱影響，主流三元動力電池企業(yè)自10月中下旬開始減產(chǎn)，預計11月行業(yè)整體開工率水平繼續(xù)下滑至四成左右。10月新能源汽車合格證產(chǎn)量為8.2萬輛，環(huán)比增加8.5%。其中新能源乘用車產(chǎn)量為7.2萬輛，占比86.8%；新能源客車產(chǎn)量為0.3萬輛，占比3.7%；新能源專用車產(chǎn)量為0.8萬輛，占比9.5%。10月動力電池裝機量為4.1GWh，環(huán)比微增3.1%。其中三元電池裝機量3GWh，占比72.5%；磷酸鐵鋰電池裝機量1.1GWh，占比25.9%。1-9月，新能源汽車合格證產(chǎn)量共91.3萬輛，考慮到當前國內(nèi)汽車市場整體需求低迷，新能源汽車失去補貼優(yōu)勢后對燃油汽車的替代效應減弱；同時，在運營車市場逐漸飽和的背景下，新能源汽車當前新增需求有限，全年產(chǎn)量出現(xiàn)負增長可能性較大。

電解鈷及氫氧化鈷：進口鈷在市場積極尋求銷售，電解鈷市場供應競爭加劇，買方采購遲疑，交易價格下滑。氫氧化鈷方面，會議期間買賣雙方就來年長單折扣仍有較大分歧，交易難成，現(xiàn)貨折扣持續(xù)下滑。電解鈷價格為27-28.5萬元/噸，均價較上周下降1.0萬元/噸。氫氧化鈷價格為10.7-11.7美金/磅，均價較上周下降0.2美金/磅。

鈷鹽及鎳鹽：鈷鹽價格迅速下滑。會議期間下游反映終端消費不佳，預計年前難有起色，生產(chǎn)商擔憂銷路，紛紛降價出貨，以求落袋為安。硫酸鈷價格為4.9-5.3萬元/噸，均價較上周下降0.45萬元/噸。氯化鈷當前價格為6.2-6.7萬元/噸，均價較上周下降0.7萬元/噸。電池級硫酸鎳價格為29500 - 30000元/噸，均價較上周下降500元/噸。

四氧化三鈷：隨著終端數(shù)碼市場逐漸走出旺季，下游采購有減弱趨勢，鈷酸鋰廠商強勢壓價，交易價格下滑，預計后市四鈷仍有下跌空間。四氧化三鈷當前價格為20.6-21.6萬元/噸，均價較上周下降1.4萬元/噸。

碳酸鋰：本周碳酸鋰價格持平。隨著下游動力電池開始進行新一輪減產(chǎn)，碳酸鋰需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。磷酸鐵鋰產(chǎn)量雖然持續(xù)創(chuàng)新高，但由于磷酸鐵鋰電池在動力市場中占比仍不足30%，且其對碳酸鋰的需求量少于三元材料，故對上游鋰鹽市場而言整體需求下滑明顯。同時，考慮到明年新能源汽車市場補貼將進一步退坡或取消，主機廠降低成本迫在眉睫，對于上游原材料心理預期價格不斷降低。當前部分“準電碳”市場價格降至5.2萬元/噸。隨著四季度市場進入年單談判期，碳酸鋰價格或?qū)⒗^續(xù)承壓。本周電池級碳酸鋰價格為5.7-5.9萬元/噸，均價較上周持平。本周工業(yè)零級碳酸鋰價格為4.7-5萬元/噸，均價較上周持平。

氫氧化鋰：本周氫氧化鋰價格持平。受三元材料原材料之一鎳價上揚影響，國內(nèi)高鎳化進程受阻，龍頭電池企業(yè)減少其高鎳材料需求量，氫氧化鋰市場需求環(huán)境并不樂觀，價格或?qū)⒊掷m(xù)承壓。本周電池級氫氧化鋰（粗顆粒）價格為6.1-6.4萬元/噸，均價較上周持平。

鈷酸鋰：鈷酸鋰價格下調(diào)明顯。大廠報價雖暫未調(diào)整，但中小廠商報價已顯著回落，預計后市鈷酸鋰價格仍有進一步下行壓力。4.35V鈷酸鋰價格為23.3-24.3萬元/噸，均價較上周下降0.6萬元/噸。

三元材料：三元材料市場價格波動區(qū)間擴大，常規(guī)數(shù)碼型號產(chǎn)品大幅降價，但仍難吸引買興，動力產(chǎn)品價格亦隨需求減弱逐步下調(diào)。三元材料（523型）價格為14.2-14.8萬元/噸，均價較上周下降0.5萬元/噸。三元材料（622型）價格為16-16.5萬元/噸，均價較上周下降0.3萬元/噸。

磷酸鐵鋰：本周磷酸鐵鋰價格較上周持平。由于下游產(chǎn)業(yè)鏈對于成本的嚴格控制，磷酸鐵鋰材料企業(yè)當前多為“以量補價”的經(jīng)營方式。當前市場價格出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象，部分企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量受到下游客戶認可，定價處于行業(yè)高位水平；而其余供應企業(yè)競爭激烈，或有降價出貨情況。本周磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.25-4.55萬元/噸，均價較上周持平。

錳酸鋰：本周錳酸鋰價格持平。隨著進入11月中旬，錳酸鋰下游市場逐漸進入傳統(tǒng)淡季。由于目前主流錳酸鋰材料廠家生產(chǎn)情況及下游客戶關系穩(wěn)定，價格調(diào)整主要受原材料變化影響。本周錳酸鋰（容量型）價格為2.6-3.2萬元/噸，均價較上周不變。本周錳酸鋰（動力型）價格為4.3-4.5萬元/噸，均價較上周不變。

后市預測：市場人士對后市預期普遍悲觀，現(xiàn)貨報價持續(xù)下滑，預計短期內(nèi)鈷價仍有相當下行壓力。隨著下游新能源汽車需求疲軟，動力三元電池大量減產(chǎn)，削弱鋰鹽市場需求量，國內(nèi)外冶煉廠競爭壓力加劇，后市價格仍有下行壓力。

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