2022年1月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù):TOP6雖穩(wěn)但依然充滿變數(shù)
今年1月中國市場新能源乘用車批發(fā)銷量為41.2萬輛,同比增長141.4%,創(chuàng)下近五年同期新高;同時(shí)新能源乘用車市場滲透率達(dá)到了16.6%,較去年同期6.8%提升了10個(gè)百分點(diǎn)。
動(dòng)力電池方面,動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,1月中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為16.56GWh,同比增長95.3%。
可以看出,包括新能源汽車、動(dòng)力電池裝機(jī)量都保持著強(qiáng)勁增長態(tài)勢,今年我國新能源汽車滲透率有大概率會(huì)超過20%,全年銷量有望突破550萬輛。
另外,需要指出的是,1月中國市場裝機(jī)量拋出了出口數(shù)據(jù),因而裝機(jī)量增幅低于乘用車批發(fā)銷量增幅。
具體來看,今年1月裝機(jī)量呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征:
1、前6名企業(yè)排名相對穩(wěn)固,第7-15變化仍較為激烈。
今年1月份,中國市場裝機(jī)量排名前10家企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)、捷威動(dòng)力和塔菲爾。
其中,過去數(shù)月裝機(jī)量前6家企業(yè)排名幾乎都無變化,比較穩(wěn)定。這一情況會(huì)否因?yàn)榻衲旮骷移髽I(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)能快速釋放而發(fā)生變化值得期待。
第7-15名變化仍然較為激烈。捷威動(dòng)力、欣旺達(dá)等自去年下半年以來,裝機(jī)量和排名都快速上升,基本站穩(wěn)TOP10。
另外,1月份TOP10市場份額已達(dá)到94.79%,集中度進(jìn)一步提升。
2、磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)跑,同比增長168.4%,遠(yuǎn)高于三元電池49.5%的增速。
1月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到8.77GWh,同比增長168.4%,市場占比達(dá)到53%;三元電池裝機(jī)量約為7.78GWh,同比增長49.5%,市場占比約為47%。在補(bǔ)貼退坡、原材料價(jià)格大漲背景下,磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢越來越受到車企青睞。
從配套企業(yè)來看,磷酸鐵鋰裝機(jī)量排名靠前的分別為寧德時(shí)代、弗迪電池和國軒高科。另外,蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等隨著磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能逐步釋放,裝機(jī)量也在快速上升。
從配套車型來看,目前包括特斯拉Model Y/3、比亞迪·漢、比亞迪·海豚、小鵬P7/5、宏光mini ev、廣汽AIONY、哪吒V、歐拉好貓等熱銷車型均不斷加大磷酸鐵鋰配套比例。
3、圓柱電池裝機(jī)大幅回落,亟待4680救場。
1月方形電池裝機(jī)量約為15.1GWh,占比高達(dá)91.5%;軟包電池裝機(jī)量約為1.2GWh,占比為7.4%;圓柱電池裝機(jī)量僅為188.6MWh,占比1.1%。
由于特斯拉(上海)工廠Model 3和Model Y大量采用方形磷酸鐵鋰電池,使得LG新能源圓柱三元電池配套大幅減少,進(jìn)而使得圓柱電池裝機(jī)量大幅回落。
近日,特斯拉宣布,其美國工廠已經(jīng)量產(chǎn)100萬顆4680電芯。4680電芯能量密度更高,容量是21700電池的5倍,且散熱性能更好、功率更高,制造效率相較目前21700等圓柱電芯有很大提升,成本有望大幅下降,被寄予厚望。目前包括特斯拉、松下電池、LG新能源、億緯鋰能、比克電池、寧德時(shí)代、蜂巢能源都在積極布局。
預(yù)計(jì)會(huì)在2023年開始批量裝車,圓柱電池在動(dòng)力市場的裝機(jī)份額還會(huì)委屈一段時(shí)間。
2022年1月中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10
寧德時(shí)代:1月裝機(jī)量約為8.37GWh,市場占比50.6%,配套車型數(shù)量16.39萬輛。主要配套車企包括特斯拉、蔚來、上汽大眾、小鵬汽車、吉利、理想、上汽、一汽大眾、合眾、長城、上汽通用等。
弗迪電池:1月裝機(jī)量約為3.46GWh,同比增長161.4%,市場占比升至20.9%,主要配套比亞迪汽車。另外,在乘用車方面1月還配套了一汽旗下的紅旗E-QM5,電池類型為磷酸鐵鋰電池。近日,比亞迪長春動(dòng)力電池工廠啟動(dòng)建設(shè),項(xiàng)目投資約百億元,是東北地區(qū)首個(gè)動(dòng)力電池工廠,未來預(yù)計(jì)與一汽的合作將會(huì)逐步加深。
中創(chuàng)新航:1月裝機(jī)量約為1.21GWh,市場占比7.3%,排名第3。
國軒高科:1月裝機(jī)量約為941.9MWh,市場占比5.7%,配套車型數(shù)量4.61萬輛,主要配套車企包括上汽通用五菱、奇瑞新能源、江淮汽車、零跑、吉利、領(lǐng)途等。2021年,長城汽車與國軒高科簽署不低于10GWh電池采購協(xié)議,今年國軒高科將批量向長城汽車供貨。
蜂巢能源:1月裝機(jī)量約為485.1MWh,同比增長237.3%,市場占比2.9%,排名第5。配套車企方面除了主要供應(yīng)長城汽車外,蜂巢能源為合眾新能源、零跑汽車配套也開始快速上量,且磷酸鐵鋰裝機(jī)也在快速增長。
億緯鋰能:1月動(dòng)力電池裝機(jī)量約為374.8MWh,同比增長306.1%,排名第6,配套車企主要為小鵬汽車。
孚能科技:1月裝機(jī)量為296.7MWh,主要配套車企包括北京奔馳、南京金龍客車、廣汽乘用車等。
欣旺達(dá):1月動(dòng)力電池裝機(jī)量增幅達(dá)409.1%,在TOP10里面排名第8,裝機(jī)量達(dá)到232.4MWh,主要配套車企為東風(fēng)柳州、浙江豪情和東風(fēng)汽車。
捷威動(dòng)力:1月裝機(jī)量162.5MWh,排名第9,配套車企主要有合眾汽車、長城汽車、奇瑞新能源等。
塔菲爾:1月裝機(jī)量約為143.9MWh,配套車企主要有威馬、吉利、一汽等。
另外,受特斯拉(上海)工廠開始大規(guī)模使用磷酸鐵鋰電池影響,1月份LG新能源再次跌出TOP10,排在第12位,裝機(jī)量為114.8MWh。
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